伪同治元年（1862）正月，太平军扶王陈得才、遵王赖文光、启王梁成富、祜王蓝成春等奉英王陈玉成之命远征西北，“广招兵马”。三月十九日，陈得才等攻入陕西。四月进逼西安。旋闻安徽战事不利。乃自西安东向，攻克华州，出潼关，拟打通豫、陕通道。联络捻军回救陈玉成。陈玉成遇难后。陈得才等率部转战于河南唐县、南阳及湖北枣阳、随州（今随县）一带。十月。陈得才等进攻湖北郧阳，沿汉水而上，于同治二年八月进占陕西汉中。同治三年初。陈得才等分三路东援天京，未至而天京陷落，遂留安徽一带与清军作战。十一月，陈得才等在安徽霍山黑石渡为清军僧格林沁部所败，部下马融和部七万余人降敌，祜王蓝成春被叛徒出卖遇难，陈得才服毒自尽。余部由遵王赖文光等率领与捻军合并，继续坚持抗清斗争。
伪同治元年（1862）二月初四日，清政府被迫与沙俄签订中俄《陆路通商章程》。主要内容包括：俄国商人在中国边界百里之内进行贸易概不纳税；“小本营生”之俄商，可在蒙古各地任意贸易，概免纳税；经陆路运至天津的俄国货物，其应纳进口正税“照各国税则三分减一”；运往天津、通州（今北京通县）之俄国货物经张家口时，可酌留十分之二在当地销售，免纳子口税，正税同样三分减一；俄商自张家口贩运土货回国，只纳子口税百分之二点五，免纳出口正税。该章程的签订，开了陆路通商减税之恶例，使中国在税收方面遭受严重损失，并为沙俄侵略者对我国西北、蒙古及东北地区进行政治、经济和文化渗透创造了条件。
伪同治元年（1862）三月，太平天国在浙江宁波设立海关。先是，咸丰十一年（1861）十一月，太平军攻克宁波，原清朝海关即行关闭。太平军宣布三个月内不收关税。次年三月，太平天国于甬江之东设立海关，称“天宁关”，公布税则，发给执照，开始征税。以太平军将领潘起亮为海关监督。除天宁关外，在天京下关一带还设有“天海关”，由天京直辖，以太平军将领梁凤超负责该关事务。除征税外，一些外事活动也通过天海关进行。
伪同治元年（1862），五月初，湘军大举进犯天京。江苏布政使曾国荃率陆师两万进驻雨花台，兵部侍郎彭玉麟率水师进泊护城河口，形成对天京的包围。洪秀全急诏东线忠王李秀成率部驰援。此时李秀成正在全力经营苏南地区，不愿立即回师西向，经洪秀全再三严令催逼，才于该年八月分三路回援天京：李秀成与李世贤率主力进攻围京敌军，陈坤书领兵攻取芜湖金柱关断敌粮道，杨辅清、黄文金等进攻宁国牵制敌援。闰八月二十日，李秀成率部向雨花台湘军发起进攻。激战四十五天，湘军伤亡数千，曾国荃面部受伤，几乎丧命，曾国藩哀叹“心已用烂，胆已惊破”。但太平军陈坤书部为彭玉麟水师所败，未能断敌粮道，湘军水陆配合，拼命抵抗，饷械兵员不断得到补充。而李秀成二十万大军既缺冬衣，复少军粮，将士饥寒，各部将领又不能同心协力，遂于十月初五日停攻撤兵。虽然暂时缓解了天京危局，却未能抓住战机，消灭湘军主力，天京仍处于清军包围之中。
伪同治元年（1862）六月，浙江巡抚左宗棠与驻宁波的法军舰队司令勒伯勒东、宁波海关税务司法国人日意格等相互勾结，募集中国士兵约千人，以洋枪洋炮进行装备，聘用法**官教练，在宁波组建一支军队，号称“常捷军”，也称“花头勇”、“花勇”、“黄勇”、“信义军”、“中法混合军”等。由勒伯勒东亲自担任统领，日意格任帮统。宁波善后局供给军饷，配合清军与太平军作战。后逐渐扩充，最多时达到三千余人，一般维持在一千五百人左右。曾参与攻占余姚、奉化、上虞等地。该年年底，勒伯勒东及其继任者买忒勒在绍兴相继受伤毙命，改由德克碑统带，参与攻占绍兴、富阳、杭州、湖州等地。同治三年九月十五日解散。
1863年7月1日至7月3日——盖茨堡之役爆发，是美国内战中最血腥的一场战斗，乔治?米德(geegordonmeade)少将率领联邦军队击败了李将军的北维吉尼亚军团之进攻，所以此战役常被引以为美国内战的转折点。8月11日——法国确定柬埔寨为其保护国。10月26日——世界上第一个足球协会英国足球协会在英国诞生。现代足球由此正式形成。10月26日在伦敦成立的世界第一个足球运动组织是[世界第一个足球协会]---英格兰足球协会。英格兰足球协会的诞生，标志着足球运动的发展进入了一个崭新的阶段。这一天被人们公认为现代足球的诞生日。哈南寨事迹：清穆宗同治二年（1863年）八月，蓝大顺部的另一支起义军在将领赖文光率领下，从陕西省略阳进入两当县太坪场。九月中旬攻克两当县城。与此同时。另一支太平军曹灿章从凤县进入两当。同赖文光部会合，然后兵分两路，一路南下。由文州南佛寺（今文县哈南寨南佛寺）直插青州。另一路分两支西进，一支渡永宁河进逼徽县，占领东关旧城，攻县城不克。另一支从高桥进攻成县县城，亦不克。随后，两军合兵进军西和县。这时，清军大队从天水南下，太平军与之交战，连战数日不手，最后，于十一月下旬退往陕西境内，与此同时，石达开军一部，也自勉县进至白水江，被哈南寨典吏杨德润阻击，毁船十余艘，太平军始后退，经哈南寨南乡的小道返回青州。第二年四月，郭刀刀再次率领起义军进入陇南，先后转战两当、徽县、文县（哈南寨）后进入四川。
伪同治二年（1863）十月二十四日，太平天国叛徒郜永宽等刺杀慕王谭绍光，将苏州献于清军。先是，该年七月初九日，淮军总兵程学启部进逼苏州。八月，忠王李秀成率部来援，与淮军、“常胜军”在苏州附近连战数日，不分胜负。十月十七日，“常胜军”夜攻苏州娄门外石垒长城，太平军苏州守将谭绍光跣足赤膊督战，打死打伤敌军官兵一百八十人。次日，太平军败类康王汪安钧与程学启议降。十九日，李鸿章亲督“常胜军”与淮军以四十六门大炮猛攻苏州。二十日，李秀成率亲兵万余人撤离苏州，留谭绍光等死守。二十二日，纳王郜永宽再与程学启议定降约，以暗杀谭绍光，献出苏州为条件，换取清廷二品顶戴。二十四日，谭绍光召集郜永宽、汪安钧、比王伍贵文、宁王周文佳等八人商议防务，为郜等所杀，苏州遂陷。后郜永宽等八叛徒亦为清军所杀，降众被迫遣散。
伪同治二年至同治三年（1863——1864），清政府为培养洋务人才，先后在上海、广州设立“广方言馆”。同治二年，清廷批准江苏巡抚李鸿章奏，仿北京同文馆例，在上海设立外国语言文字学馆，称“广方言馆”，也称“上海同文馆”，招收十四岁以下文童入馆，学习外国语文和自然科学知识。先设英文、法文两班，后增设日文、俄文班，三年毕业。经费由江海关支拔。同治八年并入江南制造局。光绪三十一年（1905）改为兵工中学堂。同治三年，广州将军瑞麟、两广总督毛鸿宾仿照上海例，亦奏清廷在广州设立“广方言馆”，又称“广州同文馆”，招收十四岁至二十岁的满、汉学生及二十岁以上科举出身的学员。先设英文班，后增设法、德文班。三年毕业。派充各衙门翻译，经费由粤海关支拔。
1864年，袁大刚关注的一个大事儿终于发生了：全聚德烤鸭店开店啦！
1月3日（同治二年十一月二十四日），左宗棠从由余杭返回富阳大营。1月5日（同治二年十一月二十六日）。左宗棠进军横溪，蒋益澧部还驻留下。当月，江苏的淮军在枫泾击败太平军，嘉善、平湖、乍浦和海盐的太平军全部投降。1月9日（同治二年十二月一日），高连升所部攻打杭州凤山门，驻军分路出兵抵抗。高连升趁太平军阵列尚未布好，纵兵攻击，太平军大败。高连升部攻破九座壁垒，水师也攻破一座濒江石垒。1月10日（同治二年十二月二日），高连升部逼近城下。包围四道城门。太平军坚守古塘壁垒抵抗。1月11日（同治二年十二月三日）。黄少春等部攻破余杭城东的七座壁垒，于2月4日（同治二年十二月二十七日）大举进攻。杨昌濬部进军城北，康国器部进军城东，魏喻义等部在城西北列营。以分散太平军的兵力。又攻破陡门坚垒。2月2日（同治二年十二月二十五日）。左宗棠移营于余杭横溪头。2月4日（同治二年十二月二十七日），湘军进占海宁州。2月9日（正月二日），蔡元吉率部乘夜袭击桐乡。攀梯登城。太平军惊觉，在城堞上抵抗，击伤蔡元吉部一百多人。蔡元吉部在城西南驻扎。蒋益澧派李邦达部会同张景渠部驻扎城东南。2月13日（正月六日），守军何培章部献城投降。2月15日（正月八日），湘军进占桐乡，令何培章率所部三千人驻守乌镇，控扼杭州通向嘉兴的孔道。月22日（正月十五日），两军大战昏口，王开琳部斩杀一千多名太平军。黄少春部行军到严州，接到警报，火速进入遂安城。这时太平军主力已经开到。2月24日（正月十七日），黄少春部开出城北，分三路抗击，重创太平军。2月25日（正月十八日），左宗棠派遣蔡元吉和叶炳忠所部会同江苏的淮军攻击嘉兴。淮军在城东北扎营，蔡元吉等部在城西南扎营。2月29日（正月二十二日），湖州与杭州的太平军联合攻击乌镇，刘树元部协助防守军营。3月3日（正月二十五日），高连升部趁着杭州太平军出援之机，夺取了望江门的三座壁垒。3月17日（二月十日），蔡元吉所部回援乌镇，于3月21日（二月十四日）在炉头攻击太平军。蔡元吉陷入阵中，被枪击伤左手，裹创力战，攻破十座壁垒。3月24日（二月十七日），有攻破陡台军营。3月28日（二月二十一日），湘军水路两路攻破杭州外面的四座壁垒。3月31日（二月二十四日）凌晨，湘军分兵攻打五座城门，另派兵牵制十里街驻扎的太平军。4月1日（二月二十五日），湘军占领杭州。4月8日（三月三日），张声恒招募勇士，焚烧德清城外的壁垒，令太平军震惧。4月9日（三月四日），湘军进占武康，德清太平军全部撤走。4月10日（三月五日），湘军进占德清。当天，石门太平军也投降献城。4月17日（三月十二日），清廷下诏，赏加左宗棠太子少保衔，并赏穿黄马褂。左宗棠麾下将士，都得到不同程度的擢拔。4月19日（三月十四日），湘军攻破菱湖太平军一座营垒。4月30日（三月二十五日），湖州的几万名太平军攻击高连升的军营，又派一万人从张村抄袭军营后方。5月7日（四月二日），湘军分水陆两路攻打菱湖。5月17日（四月十二日），蔡元吉所部逼近菱湖东南扎营，于5月19日（四月十四日）渡河，攻破十座壁垒，进占荻港。5月30日（四月二十五日），王德榜所部在弋阳迎击德兴的太平军，将之全歼。左宗棠增派王开琳部助战。当月，左宗棠筹备修整海塘。6月4日（五月一日），新疆库车回维群众起义爆发。6月11日（五月八日），洪秀全在天京病逝。幼主洪天贵福即位。6月13日（五月十日），杨辅清的太平军在荻港大举进攻蔡元吉所部。6月27日，淮军攻克长兴，太平军本赴四安梅溪军营。7月6日（六月三日），刘璈等部抵达孝丰，太平军没料到湘军突然到来，凭城抵抗。7月7日（六月四日），湘军攻克孝丰。留下部队驻守。蔡元吉所部深入挺进东埠。7月11日（六月八日），湖州太平军包围蔡元吉部军营，派劲旅绕到思溪和双福桥，断绝运饷道路。7月（六月），左宗棠奏请在福建改行票盐。8月3日（七月二日），蒋益澧所部在思溪结扎浮桥，沟通蔡元吉所部，到中流时被太平军攻击，伤亡几百人。8月9日（七月八日），高连升部改攻荻港。击破三座军营。8月14日（七月十三日）。蔡元吉派遣杨应龙率五百人首先突围，杨应龙力战而死。8月17日（七月十六日），思溪和双福桥的太平军全部撤走，湖州城内的太平军陆续投降。8月27日（七月二十六日）。刘树元部攻拔升山军营。高连升部急攻袁家汇。9月3日（八月三日）。刘端冕部从宁国追击太平军，击毙黄文金。9月14日（八月十四日），湘军在黄金岭击败太平军。追逐五十多里，斩杀六千人，释放一万多名百姓。9月28日（八月二十八日），黄少春部会同王德榜所部追击到铅山，王开琳部追赶到上饶，都有斩获。10月7日（九月七日），中俄签订《勘分西北界约记》。10月13日（九月十三日）新疆伊犁爆发维回各族群众起义。