图拉真继续东进，击败了帕提亚军队，于116年占领帕提亚首都泰西封。当年年底，图拉真兵抵波斯湾，他是唯一达到过这里的罗马统帅。117年，图拉真病重撤军，设亚述和美索不达米亚两个行省。临终前宣布哈德良为养子。

图拉真死后，哈德良即位。哈德良转攻为守，放弃了图拉真在东方征服的土地，在北部边疆修建连绵的边墙一加强防守。哈德良将元首制过渡到绝对君主制。以自己的意志为最高法律。并大力加强骑士地位。使其成为一个专门的官僚阶层。

他还设立元首顾问会。直接对他负责，执行他的指令，命令法学家编成《永久敕令》。作为帝国的法律基础，加强行省罗马化，缩小行省城市和罗马的距离。但在131年，哈德良禁止犹太人举行割礼、过安息日和阅读犹太律法引发了犹太人大起义，罗马军队耗时3年，屠杀58万犹太人，才把起义镇压下去，从此犹太人被迫流浪世界各地。138年，哈德良去世，病重时宣布安敦尼为养子。

安敦尼即位后。对外收敛边境，大体无事，对内勤政爱民，与元老院关系良好。罗马享受了20多年的太平盛世。161年，安敦尼去世。

安敦尼死后，帝位由两个养子维鲁斯（verus）和马克奥里略继承，这是罗马史上第一次两帝共治。马克奥里略人称“哲学家皇帝”，著有《马上沉思录》，是斯多葛派哲学的主要阐述者。维鲁斯则是一个平庸的人。两人登基时，帝国边境形势严峻，帕提亚在162年入侵亚美尼亚，维鲁斯经过四年苦战才击退帕提亚人，并在164年至165年间并入美索不达米亚。接着又爆发了瘟疫，大量罗马人死亡。

167年，日耳曼人又入侵，两位皇帝不得不率军征讨，由于财政拮据，皇帝卖掉皇冠上的珠宝以筹集军饷。169年，维鲁斯去世，帝国又恢复了一个皇帝的局面。马克奥里略为减轻日耳曼人对帝国的压力，允许他们定居帝国边境，为以后的蛮族入侵埋下了隐患。175年，东方还爆发了将领卡修斯（cassius）发动的叛乱。平定叛乱后，马克奥里略又开始了对日耳曼人的战争，试图吞并波西米亚，但在即将成功时（180年），马克奥里略病死军中。罗马帝国已经开始衰败了。

马克奥里略死后，儿子康茂德继位。康茂德放纵荒淫，政事都交给宠臣和近卫军长官处理。182年，他的姐姐和一些元老试图暗杀他，事发后，他处死了参与暗杀的所有人以及许多无辜者。

康茂德残暴多疑，喜爱马戏、摔跤等体育活动，自称大力神转世。并穿上角斗士服装，参加角斗。康茂德的统治引起人民不满，许多人都密谋刺杀他，而康茂德变得更加怪僻暴虐。193年元旦，当康茂德宣布要以角斗士装扮担任当年执政官时，他的情妇给他喝了杯毒酒，随后就被近卫军长官派来的摔跤手掐死。

康茂德死后，近卫军将城市长官珀蒂纳克斯扶上皇位，珀蒂纳克斯不过是傀儡，当他想整肃军纪时，马上就被近卫军杀死。珀蒂纳克斯死后，近卫军居然宣布将皇位拍卖，谁出钱多谁就可做皇帝。

经过多人之间的竞争和讨价还价，朱利安努斯以近卫军满意的价格买到了皇位。但朱利安努斯没有一个追随者，不过是个傀儡而已，行省军队更是对他不屑一顾。叙利亚总督奈哲尔率先自立为帝。接着潘诺尼亚总督北非人塞维鲁造反，攻进罗马，元老院转而宣布塞维鲁为皇帝，处死了朱利安努斯。塞维鲁也将原来的近卫军以叛国罪的罪名全部处死，并以自己的士兵组成了更为庞大的新近卫军。

塞维鲁称帝后，马上和已经称帝的奈哲尔开战，194年奈哲尔在伊苏斯战败。197年，塞维鲁又在里昂击败造反的不列颠总督阿尔拜努斯，从193年起的内战结束了。塞维鲁是军人，习惯独断专行，不把元老院放在眼里，将元老一个个撤下重要职位，以没有文化的骑士代替他们。

塞维鲁的统治是以军队为后盾的，他大肆扩军，将罗马军队扩充到了前所未有的地步，其中大多是外族人，并给尽一切手段笼络军队，给军队发高饷，奖赏军队毫不吝啬。塞维鲁在军事上取得了不小的成功，除了结束内战外，还在197年打败了阿尔沙克王朝，并入美索不达米亚。在公元200年，罗马统治下的人口达到顶点4750万人。

塞维鲁将皇权提高到至高无上的地步，他的法学家称塞维鲁不受一切法律的约束，是任何人的主宰，帝国是他的财产。208年，塞维鲁出兵不列颠，没有取得多大进展，211年病重死于约克。临终时对两个儿子的遗言是：“愿你们兄弟和睦相处，让士兵们都发财，不要管其他人。”